Je skoro ráno, deň pred Vianocami, a celé nebo sa chystá na veľkolepé oslavy Ježiškových narodenín. Panna Mária (Klára Issová) so svätou Veronikou (Veronika Žilková) pečú hory koláčov, Traja králi chystajú tortu a zbor anjelikov nacvičuje koledy. Len jeden anjel akoby tu bol naviac a každému sa len plietol pod nohy – Petronel (Ivan Trojan), tvrdohlavý nešika a kazisvet. Čoho sa dotkne, to pokazí, ale pritom si nikdy neprizná svoju chybu. Zakrátko si proti sebe poštve všetkých svätých. Jediným, kto má s Petronelom ešte trpezlivosť je sám Pán Boh (Jiří Bartoška), ale i toho Petronel nakoniec urazí. Za trest je poslaný na pozemský svet, aby napravil jedného hriešnika, inak na Štedrý deň skončí ako padlý anjel v pekle. Vystrašený Petronel, premenený na žobráka, odchádza medzi smrteľníkov, o živote ktorých nemá ani poňatie. Sprevádza ho bláznivý čert Uriáš (Jiří Dvořák), ktorý sa náramne baví na Petronelov účet. Petronel blúdi zasneženou krajinou a pokúša sa nájsť si svojho hriešnika, ktorému by napravil hlavu. Nemá však ani najmenšiu predstavu o ľudských želaniach, túžbach, starostiach a láskach.