Dvadsaťpäťročný František patrí do spoločenstva "bielych indiánov", ľudí, ktorí vo voľnom čase napodobňujú životný štýl pôvodných obyvateľov severnej Ameriky. Počas rituálneho obradu pálenie čarodejníc sa František zblíži s Mariou, asimilovaným rómskym dievčaťom. Mariini rodičia však novému priateľstvu svojej dcéry neprajú, pretože rodinný priateľ Martin, dobre zaistený muž cíti k Marii viac, než len priateľskú náklonnosť. Preto Mariina matka požiada svojho syna Tobiáša, aby dal na sestru pozor...