Mladý Parížan Stéphane sa vydáva kamsi na rumunský vidiek, aby hľadal rómsku speváčku, ktorej hudba mu učarovala. Namiesto nej nachádza komunitu olašských Rómov, s ktorými sa postupne zžíva, ale spoznáva aj trpké ovocie rasovej neznášanlivosti. Film získal Strieborného leoparda a Cenu ekumenickej poroty a Rona Hartner Bronzového leoparda pre najlepšiu herečku na MFF Locarno 1997.