Dej tohto čiernobieleho animovaného filmu, po vizuálnej stránke prirovnávaného k Sin City – mesto hriechu, sa odohráva v Paríži roku 2054. Ilona Tasujevová, mladá a talentovaná odborníčka na genetiku, je unesená a nadnárodná spoločnosť Avalon, pre ktorú pracovala, ju chce za každú cenu dostať späť. Prípad dostane na starosť dôstojník Karas, kontroverzný policajt a špecialista na vyhľadávanie rukojemníkov. Ten sa vydáva po stopách zmiznutej dievčiny do labyrintu veľkomesta. Počas vyšetrovania je sledovaný a zastrašovaný, postupne mu umierajú svedkovia a niekto sa ho snaží zabiť. Karas si prestáva byť istý, kto je vlastne objektom jeho pátrania: obeť, anjel, alebo monštrum? Vypátranie Ilony sa pre neho stáva otázkou života a smrti…