Pred tridsiatimi rokmi bol Andrej Simoniovič Filipov hviezdou. Bol uznávaným dirigentom najväčšieho orchestra v Rusku, no túto funkciu mu odobrali, keď odmietol splniť príkaz zbaviť sa všetkých židovských hudobníkov, a preto je dnes v divadle upratovačom. Pri upratovaní riaditeľovej kancelárie sa Andrej čírou náhodou dozvie, že parížsky Chatelet Theater pozýva súčasný orchester na vystúpenie v Paríži. Dostane bláznivý nápad – dá dokopy starých kamarátov hudobníkov a vyrazí tam s vlastným orchestrom. Má to však jeden háčik – ani jeden z nich už tridsať rokov nehral a každý sa živí niečím iným. Film získal Cézara za pôvodnú hudbu.