Grga Pitič, cigánsky výrobca falošného značkového alkoholu a Zarije, hrdý vlastník cementárne, sú najlepšími starými priateľmi – hoci sa nevideli 25 rokov. So vzájomnou oddanosťou prešli títo dvaja ubolení osemdesiatroční podvodníci zločinom aj trestom. Zarijeho syn, Matko, je naničhodný lenivec. Pretože nie je schopný požiadať vlastného otca o pomoc, ide za Grgom, aby si od neho požičal peniaze na čierny obchod s vlakom plným benzínu. Aby sa však uistil, že pôžičku dostane, Matko povie Grgovi, že jeho otec je mŕtvy. Táto správa zasiahne starca veľmi hlboko a tak sa rozhodne navštíviť Zarijeho hrob... Režisér Emir Kusturica sa touto farbistou komédiou z rómskeho prostredia vrátil k filmovej tvorbe, napriek svojmu rozhodnutiu už nikdy nerežírovať (potom, ako sa v Juhoslávii stretol s odmietnutím svojej snímky Underground). Kusturica prináša neviazanú komédiu, založenú na nedorozumeniach a postavenú na svojráznych charakteroch a na ich impulzívnych reakciách. Tragické motívy, známe z filmu s obdobnou tematikou Dom obesenca (pri oboch dielach sa na scenári podieľal Gordan Mihić), tentokrát tvorca silne utlmil – a až s manieristickou záľubou dáva vyznieť situáciám, ktoré často prechádzajú z polohy šťavnatej folklórnej komédie do rozprávky a dostávajú nádych magického realizmu.