USA, začiatok 50. rokov. Vojaci po návrate z fronty bojujú s povojnovými traumami a snažia sa začleniť do bežného života. Jedným z nich je aj Freddie Quell (Joaquin Phoenix), ktorý sa márne pokúša veľkými dávkami vlastnoručne namiešaného alkoholu ovládnuť svoju agresívnu povahu. S každým nervovým výbuchom sa prepadá stále nižšie a postupne sa stáva bezprizorným vyvrheľom. Zhodou náhod sa stretáva s charizmatickým Lancasterom Doddom (Philip Seymour Hoffman), ktorý je práve so svojou oddanou ženou (Amy Adams) a skupinou svojich verných priaznivcov na ceste do New Yorku, kde hodlá svetu predstaviť svoje nové učenie. Lancaster Dodd, vo svojom okolí nazývaný „Majster", je Freddieho živelnosťou fascinovaný a ujme sa jeho „liečby" podľa vlastnej teórie, ktorá sa má už čoskoro stať impozantnou vierou. Medzi mužmi vzniká veľmi silné a neobyčajné puto. Predlohou pre postavu Majstra bol skutočný zakladateľ scientologickej cirkvi L. Ron Hubbard, čo vzbudilo u časti americkej verejnosti vlnu nevôle. Pôsobivý snímok o viere, závislosti, hľadaní vnútornej slobody a manipulácii je ďalším originálnym epickým dielom režiséra Paula Thomasa Andersona (Magnólia, Čierna krv, Opití láskou), skúmajúceho zásadné fenomény amerických dejín.