Hobit: Smaugova pustatina

Po úspešnom prechode cez Osamelú horu musí Thorinova výprava požiadať o pomoc Medveďa, silného cudzinca, ktorý pozná bezpečnú cestu cez Temný hvozd, ktorý musí Thorinova výprava prejsť, aby sa dostala k Osamelej hore. Po dobrodružnom prechode cez Temný hvozd sa trpaslíci a Bilbo Pytlík dostanú do Jazerného mesta, kde sa na chvíľu usadia. Výprava však musí dokončiť cestu k Osamelej hore a nájsť tajné dvere do hory, aby našli svoj poklad, ktorý je strážený drakom Šmakom. A táto úloha je na Bilbovi Pytlíkovi. A čo bude robiť Gandalf? Prečo sa vydal na tajnú výpravu na juh?