Stačí tak málo, byť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, na obyčajnú otázku odpovedať: „Nie som z vašej planéty", a už máte lôžko na psychiatrickej klinike určite zaručené. Tak sa vyslanec z vesmíru nazývaný Prot (Kevin Spacey), zoznámi so psychiatrom Markom Powellom (Jeff Bridges). Následné stretnutia, pri ktorých Prot dokáže dlhé hodiny podrobne rozoberať život na planéte K-PAX z ktorej pochádza, presne definovať jej polohu, spôsob života jej obyvateľov, napriek presvedčivosti, nedokážu obetavého psychiatra presvedčiť o tom, že by naozaj mohlo ísť o mimozemskú inteligenciu. Je síce na pochybách, ale racionálne zmýšľanie mu nedovolí podľahnúť Protovej prirodzenosti a znalostiam, ktorým ale podľahnú chovanci ústavu. Powell vidí jedinú možnosť ako odhaliť Protovu minulosť, v jeho zhypnotizovaní a odkrytí spomienok na dobu, kedy bol ešte zdravý. Čas ale beží proti nemu, Prot sa totiž plánuje čoskoro vrátiť na K-PAX.