Ambiciózny mladík postupne stúpa v hierarchii kočovného cirkusu. Drobný pomocník a asistent sa mení v podvodného kúzelníka, prvotriedneho manipulátora a napokon i falošného mentalistu. S prevzatým číslom s čítaním myšlienok opúšťa prostredie jarmokov a smeruje do mesta, kde jeho obchodné meno získava cveng, dostáva sa mu čoraz väčšej dôvery a získava si priazeň chicagskej spoločenskej smotánky. Neskôr za pomoci záhadnej, no rešpektovanej psychoanalytičky si v honbe za slávou a bohatstvom trúfa na tých najvyššie postavených ľudí. A zrazu sa už tiež dokáže rozprávať so zosnulými svojich klientov...