Strhujúci príbeh dvoch chlapcov, ktorí vyrastajú na drsnej periférii Rio de Janeira. Z jedného sa stane fotograf, z druhého drogový dealer. Film pripomína svojou atmosférou snímku Amores peros - Láska je kurva. Je krutým obrazom mesta a osudov ľudí, ktorí v ňom žijú a ich šance na šťastný život sú minimálne...