Tvrdo realistický a zároveň dojímavo-nežný príbeh moderného Olivera Twista. Hlavným hrdinom je deväťročný ukrajinský chlapec Barbu, ktorý žije v chudobnej osade niekde na „konci sveta“. So závanom veľkého vzdialeného sveta príde do osady bývalý cirkusový artista Caruso, ktorý chlapca kúpi od rodičov a sľúbi mu úspešnú kariéru v cirkuse. Barbua nechá namiesto cirkusového umenia zasvätiť do tajov kradnutia a vreckárstva. Napriek tomu sa medzi nimi vytvára zvláštny vzťah.