Ďalší Kusturicov skvelý mix namiešaný zo známych prísad, ktoré nikdy nesklamú: vojna a láska, slzy a smiech, tragika i fraška – NA ZDRAVIE!Čo môže byť lepšie pre zastrčenú obec ako malebná železnička, ktorá prinesie turistov? Čo môže byť horšie pre turizmus ako vojna? Luka postavil železnicu a snaží sa vojnu ignorovať. Lukova žena – bývalá operná speváčka - ujde s cudzím muzikantom, Lukovho syna povolajú na vojnu. Lukov život sa zmení na vojnovú zónu, až do chvíle kým nestretne krásnu a mladučkú Sabahu…. A teraz sa to začína.