Krvavé pobrežie

Príbeh sa začína v roku 208 n.l. v období vlády dynastie Han. I keď Číne vládne jeden cisár - Han Xiandi, krajina je rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe vládne pevnou rukou ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používa cisára len ako bábku. Jeho cieľom je zničiť všetky kráľovstvá a seba prehlásiť za jediného vládcu zjednotenej Číny. Jeho hlavný protivník - Cisárov strýko Liu Bei - sa snaží získať si na svoju stranu kráľovstvo Wu, ležiace na juhu krajiny, ktorému vládne Sun Quan. Liu Bei k nemu vyšle svojho vojenského poradcu Zhuga Lianga, ktorý sa tu zoznámi s miestnym vicekráľom Zhou Yu, a s ktorým sa spriatelí a dohodne spojenectvo. Keď Cao Cao zistí, že sa tieto dve kráľovstvá stali spojencami, vydá sa proti nim na čele mohutnej armády 800 tisíc mužov a 2 tisíc lodí. Verí, že zabije dve muchy jednou ranou...