Romantická dráma z brooklynského Brighton Beach rozpráva príbeh Leonarda (Joaquin Phoenix), ktorý sa po neúspešnom pokuse o samovraždu vracia žiť k rodičom, ktorí ho majú radi, ale nerozumejú mu. Spoznáva dve ženy: tajomnú a krásnu susedku Michelle (Gwyneth Paltrow), ktorá ako skoro zistí vedie boj s vlastnými démonmi minulosti a milú a starostlivú Sandru (Vinessa Shaw), dcéru obchodníka, s ktorou sa ho snaží zoznámiť rodičia. Leonard ich predstave nie je spočiatku príliš naklonený, ale neskôr Sandrinmu kúzlu pozvolne podľahne.