Walter Vale má už vyše 60 a život ho veľmi nebaví. Chuť na učenie a písanie už stratil a prázdnotu vypĺňa neúspěšnými pokusmi naučiť sa hrať na klavír. Jedného dňa ho pošle kolega na konferenciu na Manhattan a Walter objaví vo svojom byte, ktorý už dlho nenavštívil, mladý pár. Sýrčan Tarik a Senegalka Zainab sa stali obeťami realitného podvodu a zrazu nemajú kam ísť. Walter po prvý raz otvára svoje srdce a poskytne mladej dvojici dočasný azyl. Tarik je dojatý Walterovou láskavosťou a ponúkne mu, že ho naučí hrať na africký bubon džembe. Walter začína objavovať nový svet…