Záverečná, už tretia časť bábkových adaptácií rozprávok Jana Wericha prináša tri nové príbehy: Ako obri na Šumave vyhynuli hovorí o štábe filmového týždenníka, ktorý sa vyberie do šumavských hôr zistiť, či tam žijú alebo nežijú obri, hrajúci pradávnu hru „na väčšieho“. V rozprávke O klobúku s pierkom sojčím má kráľ troch synov, no zavolá si len dvoch, lebo tretieho syna Honzu nikto neberie vážne. Vysoko v horách si kedysi dávno zabudol klobúk so sojčím pierkom a teraz sa mu po ňom zacnelo. No a najdlhšia rozprávka Rozum a Šťastie rieši zásadnú existenciálnu otázku, či je možné žiť bez Rozumu alebo bez Šťastia.