Píše sa rok 1973. Čudák Mário pracuje ako asistent v márnici v Santiago de Chile a je bezhlavo zamilovaný do susedy – stárnucej varietnej tanečnice Nancy. Keď sa mu takmer podarí nadviazať s ňou bližší vzťah, prepukne štátny prevrat a Nancy zmizne. Mário sa púšťa do zúfalého pátrania s prekvapivým koncom. Režisér Pablo Larraín patrí v súčasnosti k najdôležitejším latinskoamerickým filmárom. Už jeho debut (Tony Manero) sa objavil v oficiálnom výbere festivalu Cannes. Vo svojej druhej celovečernej snímke spracúva jednu z najtragickejších epizód v dejinách Chile, no nekonvenčne – z pohľadu hrdinu, ktorého napriek tomu, že sa stráni verejného života politika kruto, kafkovsky doženie. Podarilo sa mu nakrútiť milostnú drámu, ktorá sa dotýka politicky mimoriadne citlivých tém.