Snímka sleduje osudy obyvateľov pražskej mestskej časti Smíchov. V jednom byte živorí osamelý Mikeš (Jan Čechtický), na prízemí obchodník Machata so svojou pobožnou manželkou (Eva Holubová) a násilníci, zlodeji a feťáci sa už dávno stali súčasťou ich životov. Mladík Mikeš, sa práve pokúša zmeniť doterajší spôsob existencie a nadviaže vzťah so sympatickou susedkou Janou (Zuzana Stivínová), ktorá by mu určite dokázala pomôcť. Všetko by to bolo možno fajn, ale to by sa nemohol objaviť kamarát Lukáš (Vojta Pavlíček) so svojou priateľkou Kájou (Klára Issová). Mikešovi doslova prdne v bedni opustí priateľku s spolu s prefetenou Kájou sa ocitá v Juhoafrickej republike, kde začne vyrábať špeciálny typ extra silnej drogy. Ako to už býva skoro príde o život a len tesne sa mu podarí uniknúť z pazúrov mafie. Po návrate domov Mikeša všetci nútia, aby začal opäť experimentovať s netradičnou drogou.