JUNIOR má deväť rokov a nepoddajné kučeravé, podľa neho „nanič vlasy“. Chce si ich nechať vyrovnať kvôli fotografovaniu do ročenky, aby vyzeral ako populárny spevák, čo ho privádza do konfliktu s mamou, mladou nezamestnanou vdovou MARTOU.MARTA, JUNIOR a jeho malý braček bývajú vo veľkom paneláku. MARTE, ktorá má plnú hlavu starostí o to, aby sa v chaotickom meste Caracas postarala o prežitie seba a svojich dvoch detí, robí veľké problémy tolerovať JUNIOROVU fixáciu na svoj vzhľad. Čím viac sa JUNIOR snaží matke zapáčiť, tým viac ho ona odmieta.Keď to vidí JUNIOROVA starká z otcovej strany, ponúkne MARTE, aby nechala syna jej. MARTA to odmietne a snaží sa potlačiť JUNIOROVU obsesiu tým, že mu ukáže vzor hodný nasledovania. Potom, čo JUNIOR zažije túto traumatizujúcu situáciu mienenú ako lekciu, cíti sa zatlačený do kúta a prinútený ku krutému rozhodnutiu.