Tvrdého, životom prefackaného staviteľa lodí Franka Morrisona (John Travolta) opustila pred dvoma rokmi žena Susan (Teri Poloová) a tak žijú oddelene. Jediné, čo ich stále spája je láska k ich dvanásťročnému synovi Dannymu (Matthew O Leary). Ten sa úplnou náhodou stane svedkom vraždy vykonanej svojim nevlastným otcom a čerstvým manželom zamilovanej Susan - tajomným Rickom (Vince Vaughn). Nikto mu ale neverí a doma ho čaká teror v podobe chorého, inštinktívne zachraňujúceho sa nevlastného otca.