Ma Raineys Black Bottom

Štvorica muzikantov prichádza v roku 1927 do nahrávacieho štúdia v Chicagu, aby ako sprievodná skupina bluesovej superstar Ma Rainey nahrali album. Najmladší zo skupiny, trumpetista Levee začína čoraz viac ukazovať svoje ambície. Kým čakajú na hlavnú hviezdu, dôjde k nejednej výmene názorov. Atmosféra v štúdiu sa zmení len čo hviezda dorazí. Fyzicky aj charakterovo citeľná žena drží v šachu celé svoje okolie, aspoň na prvý pohľad. Speváčka dobre vie, čo robí a nezaujíma sa o to, ako na svoje okolie vplýva, jednoducho to nepotrebuje. Napriek peripetiám album hudobníci dokončia, čo ale ešte neznamená, že nahrávací deň sa aj úspešne skončil.