Liu Jiuan (Jet Li), čínsky vládny agent, pricestuje do Paríža na požiadanie parížskej polície - jeho úloha je taká tajná, že ani sám nevie o čo ide. Ale ešte skôr, ako sa stihne poobzerať, už je vtiahnutý do výru udalostí, ktoré obsahujú mŕtvu prostitútku a rovnako mŕtveho ako váženého vládneho činiteľa a Liu-a ako hlavného podozrivého. Všetko bolo narafičené, samozrejme, domnelým Liu-ovým spojencom, šéfom parížskej polície, Richardom (Tchéky Karyo). Ten teraz vynakladá všetky sily, aby Liu-a chytil - ten sa zatiaľ skrýva u známeho v jednej z najšpinavších častí Paríža, kde stretne prostitútku Jessicu (Bridget Fonda), Američanku, ktorej Richard uniesol dieťa, privykol ju na heroín aby ju mohol využívať. Teraz je už iba Liu-ovi, aby sa cez zopár kvalitných bojových scén dostal až k Richardovi a predviedol na ňom obávaný akupunkčný hmat známy ako Bozk draka, ktorý privodí istú smrť ...