V ríši kráľa Dobromila si prestali ceniť poctivú prácu, slušnosť, čestnosť a úctu medzi ľuďmi. Namiesto toho sa začala do krajiny vkrádať moc pekla a tak tí, v ktorých ešte ostal zbytok slušnosti, prchajú preč. Trochu popletená bylinkárka Apolena má svoj sen, že kráľovstvo zachráni záhadný cudzinec, ktorý príde s oslom a vezme si kráľovu dcéru Aničku za ženu. Kto by však veril bláznivej Apolene? Tento romantický príbeh je plný prekvapivých vtipných zvratov, napätie sa strieda s grotesknou veselosťou, láska prechádza v nenávisť, aby sa opäť zázračne premenila na čistú lásku...