Po prepustení z nápravného zariadenia sa osemnásťročný Wellington ocitne uprostred rušného São Paula – bez podpory rodičov, peňazí a predstáv o tom, čo so životom. Jeho situácia sa zmení, keď v pornokine stretne staršieho Ronalda, ktorý sa živí ako sexuálny pracovník. Zatiaľ čo neskúsený Wellington hľadá svoje miesto vo svete dospelých, Ronaldo má osvedčené spôsoby, ako sa udržať nad vodou. Medzi mužmi vznikne zvláštne puto, ktoré je oveľa zložitejšie než obyčajná láska. Ale bude im to stačiť, aby boli šťastní?
Druhý film režiséra Marcela Caetana skúma mnohovrstevnosť ľudských vzťahov a ťažkosti sociálne slabších queer ľudí, ktorí sa často musia uchýliť k nelegálnym aktivitám, aby prežili. Baby mal premiéru na festivale v Cannes v sekcii pre nové talenty Semaine de la critique, kde získal cenu Louis Roederer Foundation pre vychádzajúce hviezdy. Film tiež vyhral cenu za najlepší latinskoamerický film na medzinárodnom festivale v San Sebastiáne.