Japonsko v 19. storočí. Zatoiči je slepý pútnik, ktorého život vypĺňajú hazardné hry a poskytovanie masáží. Ale je najmä majstrovský šermiar, obdarený bleskurýchlym švihom a dych vyrážajúcou presnosťou. Pri svojich potulkách objaví vzdialené horské mestečko, ktoré ovláda Ginzov gang. V gamblerskom podniku sa Zatoiči a jeho oddaný priateľ Šinkiči zoznámia s párom gejší. Krásne a nebezpečné sestry Okinu a Osei prišli do mesta, aby sa pomstili vrahom svojich rodičov. Jedinou stopou je záhadné meno Kučinawa. Zatoičiho cesta je predurčená k mnohým zúrivým súbojom...