34-ročný Daniel je prvý Európan s Downovým syndrómom, ktorý vyštudoval univerzitu. Zamestná sa v Seville, na úrade sociálnych služeb, kde sa zoznámi s voľnomyšlienkárskou kolegyňou Laurou. Rýchlo sa skamarátia a priťahujú tým pozornosť kolegov i rodiny. Ich vzťah sa skomplikuje keď sa Daniel do Laury zamiluje. Obaja sú vo „svojich" svetoch vydedencami, ale spoločne nájdu lásku a priateľstvo, aké predtým nepoznali. Snímku spoluprodukoval Julio Medem, ktorého k filmu viaže osobná životná skúsenosť. Postava Daniela je založená na skutočnom živote jeho hereckého-reálneho predstaviteľa Pabla Pinedu.