Kalaharská púšť, Botswana: Surikata Billy chce nájsť vodu pre svoju ženu Bonnie a syna Juniora. Ale Billy je rojko s hlavou v oblakoch a veľmi rýchlo na svoj plán zabudne. Namiesto hľadania vody sa vyberie za svojim najlepším kamarátom Socratesom, mierumilovným levom, ktorý zje čokoľvek okrem mäsa. Spoločne len tak sledujú oblaky ako putujú oblohou alebo sa venujú čudnej hre s hyeními bobkami. Akokoľvek, múdra slonica Angie, vládkyňa všetkých zvierat, ktoré žijú v savane nemá čas na podobné hlúposti. Jej masívne čelo prehlbuje stále viac a viac vrások z toho, že nevie nájsť odpoveď, kam sa stratila všetka voda, ktorá mala už dávno začať prúdiť z blízkych hôr a premeniť púšť na kvitnúcu oázu tak, ako sa to stáva každý rok.