Tieň beštie sa vynára v provincii Gevaudan. Obeťami sú najmä ženy a deti. Francúzsky rytier de Fronsac Samuel le Bihan/, veterán vojen v Novom svete, spolu so svojím tajomným sprievodcom Manim prichádzajú do pochmúrneho kraja, aby našli odpovede. Miesto toho nachádzajú ďalšie otázky. Je veliteľ vojska neschopný, alebo nechce byť schopný? Je vrahom tvor z tohto sveta? Budú nutné guľky zo striebra?