Príbeh sa odohráva v kalifornskej Visalii, malom odľahlom meste medzi Los Angeles a Fresnom. V centre deja je skupinka tínedžerov so svojím každodenným rodinným stereotypom. Štyria priatelia – traja chlapci a jedno dievča – tam trávia svoj čas ako väčšina vrstovníkov – medzi školou, skateboardom a prvými láskami. Lenže už samotný prológ prináša šokujúci obraz samovraždy stredoškoláka, ktorý sa pri tom sám nasníma. Protagonistov ďalšieho deja sleduje hľadáčik kamery v súkromí ich domovov – uprostred lásky, zneužívania, násilia a zmyselných hier s veľmi otvoreným zobrazením rôznych sexuálnych praktík a úchyliek.