Moderná bájka o 14 – ročnom Arborovi a jeho najlepšom kamarátovi Swiftym. Vylúčení zo školy a “outsideri” vo vlastnej komunite stretávajú sa s Kittenom, miestnym zberateľom starého železa. Chlapci pre neho začnú zbierať staré železo pomocou koňa a voza. Swifty má prirodzený vzťah ku koňom, Arbor obchodného ducha a dar reči. Spolu tvoria skvelý tím. Keď sa však Arbor začne správať ako Kitten, byť chamtivý a využívať druhých, napätie rastie, čo vedie k tragickej udalosti, ktorá ich nenávratne zmení. Výnimočný anglický film debutujúcej Clio Barnard, mal premiéru na tohtoročnom festivale v Cannes.